Wenn Du in Deutschland steuerpflichtig bist, bekommst Du für Dein Depot und Dein Verrechnungskonto eine Jahressteuerbescheinigung – vorausgesetzt, Du hast im betreffenden Jahr steuerrelevante Transaktionen getätigt.
Die Steuerbescheinigung (Erträgnisaufstellung) für das abgelaufene Jahr findest Du normalerweise bis Ende Mai elektronisch in Deinem Postfach.
Wichtig zu wissen für die Steuerbescheinigung zum Steuerjahr 2024:
Wenn Du keine steuerrelevanten Transaktionen hattest, wird keine Steuerbescheinigung ausgestellt.
Hast Du Dein Portfolio gekündigt, bekommst Du die Steuerbescheinigung per Post an Deine hinterlegte Adresse.
Nutzt Du auch andere Produkte bei der Baader Bank (z.B. beim Scalable Broker), erhältst Du eine konsolidierte Steuerbescheinigung im Baader Bank Kundenportal. Zum Einloggen brauchst Du die Benutzerkennung, die den ersten sieben Stellen Deiner Depotnummer entspricht. Diese findest Du in der OSKAR App oder auf der Webseite im Postfach bei Deinen Dokumenten (z.B. Depotauszug). Nach der Depoteröffnung hast Du außerdem eine E-Mail mit allen Infos zum Login erhalten. Wenn nötig, kannst Du Deine PIN im Kundenportal zurücksetzen – dafür brauchst Du Deine Benutzerkennung und Dein Geburtsdatum.
Bei gemeinsamen Freistellungsaufträgen bekommt nur die Person die Jahressteuerbescheinigung, die den Freistellungsauftrag erteilt hat.
Wenn Du eine Verlustbescheinigung beantragt hast, findest Du diese als Teil Deiner Jahressteuerbescheinigung. Die Beantragung ist nur bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres möglich.