Was passiert bei der Steueroptimierung?

Im Rahmen der Steueroptimierung prüfen wir, ob Du noch einen nicht genutzten Restbetrag Deines Freistellungsauftrags hast. Falls ja, gleichen wir diesen mit Gewinnen aus Deinem Kundenportfolio ab.

Wenn das möglich ist, verkaufen wir Wertpapiere im Umfang des verbleibenden Freistellungsauftrags, um die Gewinne zu realisieren. So bist Du steuerlich besser gestellt, als wenn alle Erträge erst am Ende des Anlagezeitraums versteuert werden müssten.